ARK Invest tokenisiert 1,3 Milliarden Dollar Venture Fund auf Ethereum mit USDC-Abonnements

ARK Invest hat offiziell seinen ARK Venture Fund tokenisiert, einen geschlossenen Intervallfonds mit einem Nettovermögen von etwa 1,3 Milliarden Dollar. Diese Initiative ermöglicht es berechtigten Investoren, ihre Anteile vollständig on-chain mit USDC zu abonnieren und einzulösen, unterstützt durch die Plattform von Securitize.

Der Fonds, der unter dem Ticker ARKVX geführt wird, verarbeitete seine ersten tokenisierten Abonnements am 24. September 2026. Jedes tokenisierte Interesse stellt einen 1:1 Anspruch auf die zugrunde liegenden Anteile des ARK Venture Fund dar, der Beteiligungen an namhaften Privatunternehmen wie SpaceX und OpenAI hält.

Abonnement-Mechanik

Der Abonnementprozess basiert auf dem ERC-7540-Standard, der es Investoren ermöglicht, USDC-Anfragen einzureichen, die sofort on-chain erfasst werden. Die Fondstoken werden den Wallets der Investoren nach Abschluss der täglichen Berechnungen des Nettoinventarwerts (NAV) zugewiesen. Der NAV wurde vor dem Token-Launch mit 60,49 Dollar pro Anteil angegeben.

Investoren unterliegen einer Abonnementgebühr von 2 %, die vor Anwendung des NAV abgezogen wird. Die Struktur des Fonds umfasst vierteljährliche Liquidität, die es erlaubt, bis zu 5 % der ausstehenden Anteile jedes Quartal zurückzukaufen, obwohl es keinen Sekundärmarkt für den Handel dieser tokenisierten Interessen gibt.

Fondsleistung und Strategie

Der ARK Venture Fund hat sich auf disruptive Innovationen konzentriert, wobei ein erheblicher Teil seines Portfolios in private Investitionen fließt. Im zweiten Quartal 2026 berichtete der Fonds von einer Rendite von 20,35 %, was die 15,20 % Gewinn des S&P 500 im gleichen Zeitraum übertraf. Die Mindestinvestition für diesen Fonds beträgt 500 Dollar, ein strategischer Schritt zur Demokratisierung des Zugangs zu Möglichkeiten auf dem privaten Markt.

Breitere Implikationen

Diese Tokenisierung stellt einen bedeutenden Schritt in der Integration traditioneller Finanzprodukte mit Blockchain-Technologie dar. Cathie Wood, CEO von ARK, betonte das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Kapitalmärkte. Die Initiative folgt der Genehmigung durch die SEC zur Einrichtung einer tokenisierten Aktienklasse, die zuvor regulatorische Herausforderungen mit sich brachte.

Während ARK potenzielle Erweiterungen auf andere Blockchain-Netzwerke erkundet, spiegelt dieses Vorhaben einen wachsenden Trend wider, Blockchain zur Verbesserung von Transparenz und Zugänglichkeit in Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Neue Entwicklungen bei tokenisierten Aktien

• Die New Yorker Börse (NYSE) und Blockchain.com haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um tokenisierte Aktien einzuführen.
• Wenn genehmigt, werden Blockchain.com-Nutzer in der Lage sein, tokenisierte an der US-Börse gelistete Aktien und börsengehandelte Fonds auf dem geplanten digitalen alternativen Handelssystem der NYSE zu handeln.
• Die Muttergesellschaft der NYSE, die Intercontinental Exchange, hat Anfang dieses Jahres in die Krypto-Börse OKX investiert.
• Peter Smith, CEO von Blockchain.com, betonte die Bedeutung der Zugänglichkeit von Aktienbesitz für Nutzer weltweit.
• Die Präsidentin der NYSE Group, Lynn Martin, erklärte, dass die Zukunft der Kapitalmärkte darin liegt, traditionelles Finanzvertrauen mit Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte zu verbinden.
• Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde hat kürzlich den Handel mit tokenisierten Aktien genehmigt.
• Im Januar erlaubte der S&P 500 der Krypto-Plattform Trade[XYZ], einen neuen Derivatevertrag auf der dezentralen Börse Hyperliquid zu starten.
• Letzten Monat kündigten die Muttergesellschaft von Kraken, Payward, und SoFi Technologies eine Partnerschaft an, um Krypto-Bestellungen über die Plattform von Kraken zu erleichtern.