Funding
Goldman Sachs erwirbt NEOS Investments für 2,25 Milliarden Dollar zur Erweiterung seiner Bitcoin-ETF-Angebote
Goldman Sachs hat zugestimmt, NEOS Investments für bis zu 2,25 Milliarden Dollar zu erwerben, was die Position des Unternehmens im Bitcoin-Ertragsmarkt erheblich stärkt. Der Deal, der die ETF-Plattform für Optionen mit einem Volumen von 30 Milliarden Dollar von NEOS umfasst, wurde am 12. August bekannt gegeben und soll im ersten Quartal 2027 nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden abgeschlossen werden.
Durch diese Übernahme wird das bestehende Geschäft von Goldman Sachs Asset Management im Bereich einkommensorientierter und ergebnisorientierter Optionen-ETFs, das ein Volumen von 40 Milliarden Dollar hat, erweitert. In Kombination mit NEOS und Innovator Capital Management könnte die globale ETF-Plattform von Goldman Sachs auf etwa 130 Milliarden Dollar anwachsen.
Zu den Fonds, die in der Übernahme enthalten sind, gehört der NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI), der am 11. August über 1,10 Milliarden Dollar an Nettomitteln verwaltete. BTCI bietet Anlegern Zugang zu Bitcoin, ohne dass sie direkt Eigentum daran erwerben müssen, und nutzt eine Optionsstrategie, um monatliche Einkünfte durch das Schreiben von Calls zu generieren.
David Solomon, CEO von Goldman Sachs, bemerkte, dass die Ergänzung von NEOS die bestehenden Strategien des Unternehmens unterstützt, da die Nachfrage nach aktiven ETFs weiter wächst. Der breitere Markt für Derivate-Einkommens-ETFs hat ein erhebliches Wachstum erfahren und ist seit 2021 auf etwa 180 Milliarden Dollar angewachsen, mit einer annualisierten Wachstumsrate von über 70 %.
Mit dieser Übernahme ist Goldman Sachs in der Lage, BlackRocks kürzlich eingeführten iShares Bitcoin Premium Income ETF, der etwa 60 Millionen Dollar an Vermögenswerten verwaltet, zu überholen und sich so einen erheblichen Vorteil im Sektor der Bitcoin-Einkommensfonds zu verschaffen.
Neue Entwicklungen in der Bitcoin-ETF-Strategie von Goldman Sachs
- Goldman Sachs hat NEOS Investments für 2,25 Milliarden Dollar übernommen und seine Position im Bereich Bitcoin-Einkommensprodukte gestärkt.
- Die Übernahme, die am 12. August bekannt gegeben wurde, umfasst eine Mischung aus Bargeld und Eigenkapital mit leistungsabhängigen Bedingungen.
- Dieses Geschäft fügt dem Goldman Sachs Asset Management etwa 30 Milliarden Dollar an aktiven Einkommens-ETFs hinzu, darunter 1,1 Milliarden Dollar in drei Krypto-Einkommens-ETFs.
- Der NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) zielt auf eine annualisierte Rendite von etwa 27% durch Covered-Call-Strategien auf Spot-Bitcoin-ETPs ab.
- Goldman Sachs hat zuvor im April 2026 einen eigenen Bitcoin Premium Income ETF beantragt und im Dezember 2025 Innovator Capital Management für etwa 2 Milliarden Dollar übernommen.
- Die Übernahme von NEOS wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung.
- Der Wettbewerb im Bereich Bitcoin-Ertragsprodukte intensiviert sich, da auch BlackRock eigene Bitcoin-Einkommensprodukte auf den Markt bringt.
FAQ
Was ist der Wert der Übernahme von NEOS Investments durch Goldman Sachs?
Goldman Sachs hat zugestimmt, NEOS Investments für bis zu 2,25 Milliarden Dollar zu übernehmen.
Wann wurde die Übernahme von NEOS Investments angekündigt?
Die Übernahme wurde am 12. August 2023 angekündigt.
Wann wird mit dem Abschluss der Übernahme gerechnet?
Der Abschluss der Übernahme wird im ersten Quartal 2027 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.
Was ist der NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI)?
BTCI ist ein Fonds, der in der Übernahme enthalten ist und den Anlegern eine Beteiligung an Bitcoin ohne direkten Besitz bietet, indem eine Optionsstrategie verwendet wird, um monatliche Einkünfte zu generieren.
Wie wirkt sich diese Übernahme auf die Position von Goldman Sachs im ETF-Markt aus?
Die Übernahme wird das bestehende ETF-Geschäft von Goldman Sachs Asset Management stärken und könnte die globale ETF-Plattform auf etwa 130 Milliarden Dollar anheben.