Anthropic Choisit Morgan Stanley et Goldman Sachs pour un IPO de 2 Trillions de Dollars

Anthropic, une startup spécialisée dans l'IA reconnue pour le développement du modèle Claude AI, serait proche de nommer Morgan Stanley et Goldman Sachs comme chefs de file pour son introduction en bourse (IPO) à venir. Cette IPO pourrait potentiellement valoriser Anthropic à plus de 2 trillions de dollars, la plaçant parmi les plus grandes IPO technologiques de l'histoire.

Ce développement fait suite au récent tour de financement de série H d'Anthropic, qui a valorisé l'entreprise à 965 milliards de dollars, faisant d'elle la startup d'IA la plus précieuse au monde. Cette nouvelle indique qu'Anthropic se prépare activement à faire ses débuts sur le marché public, prévus d'ici la fin de 2026.

Sentiment du Marché et Attentes

Les prix du marché suggèrent un certain scepticisme quant à la capacité d'Anthropic à atteindre une capitalisation boursière inférieure à 1,25 trillion de dollars à la clôture de l'IPO, avec des probabilités actuellement largement concentrées au-dessus de ce seuil. L'annonce de Morgan Stanley et Goldman Sachs comme souscripteurs s'aligne avec la volonté d'Anthropic de poursuivre ses plans d'IPO à court terme.

À Surveiller

• Confirmation officielle d'Anthropic concernant les nominations des souscripteurs et les mises à jour sur le dépôt de l'IPO.
• La réponse de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis aux dépôts d'Anthropic, qui pourrait influencer significativement les attentes du marché.
• Les divulgations financières majeures ou les mouvements stratégiques d'investisseurs qui pourraient impacter le sentiment du marché.
• Les conditions et tendances générales du marché dans l'industrie de l'IA qui pourraient affecter les perspectives de l'IPO d'Anthropic.

Nouvelles perspectives sur l'IPO d'Anthropic

Les investisseurs potentiels dans l'IPO anticipée d'Anthropic demandent des informations financières plus détaillées, y compris des indicateurs tels que le revenu par jeton et le revenu par gigawatt de calcul. Cela reflète un désir d'évaluer l'efficacité des opérations d'Anthropic alors qu'elle se prépare à une offre publique.

La société, connue pour son modèle d'IA Claude, est actuellement évaluée à environ 965 milliards de dollars, suite à des tours de financement significatifs plus tôt cette année.

L'intérêt des investisseurs pour des indicateurs financiers détaillés suggère une attention portée à l'efficacité opérationnelle d'Anthropic avant son IPO. Les prix du marché indiquent des ajustements potentiels à la baisse de la capitalisation boursière attendue d'Anthropic, reflétant des préoccupations concernant la transparence financière.

Les participants au marché surveilleront les mises à jour d'Anthropic concernant son calendrier d'IPO et sa stratégie de tarification, ainsi que toute divulgation financière supplémentaire ou amendement à ses dépôts d'IPO.

Derniers développements sur l'IPO d'Anthropic

• Anthropic a déposé une déclaration d'enregistrement confidentielle auprès de la SEC le 1er juin.
• Le prospectus de l'IPO devrait être dévoilé publiquement le 7 septembre 2023.
• Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic a atteint environ 47 milliards de dollars début mai 2023.
• La société devrait enregistrer son premier bénéfice d'exploitation trimestriel attendu d'environ 559 millions de dollars au T2 2026.
• Anthropic a complété un tour de financement de série H de 65 milliards de dollars, portant sa valorisation post-money à 965 milliards de dollars.
• Au total, Anthropic a levé plus de 130 milliards de dollars en capital privé.
• Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan sont les principaux souscripteurs de l'IPO.
• L'IPO pourrait inclure des ventes secondaires d'actionnaires existants, permettant aux premiers investisseurs de réaliser des gains.
• Les périodes de lock-up pourraient s'étendre au-delà des 180 jours habituels.
• Si elle réussit, l'IPO d'Anthropic pourrait dépasser le record de 86 milliards de dollars de SpaceX, en faisant la plus grande IPO de l'histoire.
• Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens chercheurs d'OpenAI, dont Dario et Daniela Amodei.

Derniers développements sur l'IPO d'Anthropic

• Anthropic se prépare à déposer son prospectus d'IPO, ce qui pourrait influencer l'appétit des investissements en IA.
• La société a dépassé OpenAI avec une valorisation de 965 milliards de dollars.
• La soumission confidentielle antérieure d'un projet de S-1 par Anthropic indique que des étapes réglementaires et préparatoires sont en cours.
• Les marchés de prédiction suggèrent une probabilité de 95,5 % qu'Anthropic soit coté d'ici le 31 décembre 2026.
• Les observateurs du marché anticipent des annonces officielles concernant l'IPO, y compris le dépôt d'un S-1 amendé et l'attribution potentielle d'un symbole boursier.
• L'approbation réglementaire de la SEC sera cruciale pour le calendrier de l'IPO, tout retard pouvant potentiellement affecter les attentes.