Invesco s'associe à Anthropic pour améliorer les outils de conseil financier

Invesco, un acteur majeur de la gestion d'actifs avec 2,5 trillions de dollars d'actifs, a annoncé un partenariat avec Anthropic pour incorporer ses données de portefeuille modèle dans Claude pour les conseillers financiers. Cette nouvelle intégration vise à fournir aux conseillers une intelligence de portefeuille améliorée et des outils de gestion de pratique.

Le connecteur Invesco permet aux conseillers utilisant les Portefeuilles Modèles Invesco d'accéder directement à des informations essentielles sur les portefeuilles au sein de Claude. De plus, il inclut des recherches et des ressources exclusives en gestion de pratique pour l'optimisation des portefeuilles. Le connecteur introduit également le programme de recommandations basé sur la recherche d'Invesco, qui propose des scripts personnalisés pour aider au développement des affaires.

Clint Harris, responsable mondial des solutions et des stratégies personnalisées chez Invesco, a souligné que ce déploiement améliorera l'accès pour les conseillers utilisant des modèles existants. John McDonough, responsable de la distribution pour les Amériques, a noté que la technologie devrait amplifier la valeur que les conseillers apportent à leurs clients.

Claude pour les conseillers financiers comprend divers connecteurs pour la gestion de la relation client (CRM), la garde, le reporting de portefeuille, la planification financière et les outils de réunion. Invesco a précisé que le connecteur est destiné à des fins éducatives et ne fournit pas de conseils en investissement, en insistant sur le fait que les résultats générés par l'IA doivent être examinés de manière indépendante.