L'activité IA d'Amazon dépasse un taux de revenus annualisé de 25 milliards de dollars malgré des défis de croissance

Amazon a annoncé que son activité IA a franchi un taux de revenus annualisé de 25 milliards de dollars, atteignant ce jalon en seulement trois ans. Lors de l'appel sur les résultats du deuxième trimestre 2026, le PDG Andy Jassy a souligné que cette unité croît « plusieurs centaines de fois plus vite » qu'AWS à ses débuts.

Métriques financières clés

Dans le rapport sur les résultats, Amazon a révélé que son activité IA AWS et sa division de puces personnalisées avaient toutes deux dépassé le seuil de 25 milliards de dollars de taux de revenus, avec des segments affichant une croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre. Les revenus d'AWS ont atteint 42,2 milliards de dollars, marquant une augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente, et atteignant le taux de croissance le plus rapide au cours des 18 derniers trimestres.

Malgré cette croissance, Amazon fait face à des défis avec un arriéré de 496 milliards de dollars et des coûts de mémoire en hausse, ce qui a contribué à un flux de trésorerie libre négatif de 7,6 milliards de dollars sur les douze derniers mois. L'entreprise a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 à environ 220 milliards de dollars, principalement pour l'infrastructure IA et les puces personnalisées.

Défis de coûts de l'IA et potentiel du marché

Andy Jassy a également abordé la disparité dans la demande d'IA, la décrivant comme une « barre de poids » avec des laboratoires d'IA et des réductions de coûts d'entreprise à des extrémités opposées. Il a souligné le potentiel de marché inexploité qui demeure en raison des coûts d'inférence élevés, qui posent des défis pour une adoption plus large des technologies IA par les entreprises.

La puce IA propriétaire d'Amazon, Trainium, est un élément crucial de sa stratégie, avec des accords significatifs établis avec des entreprises comme Anthropic et OpenAI. Le service IA géré par l'entreprise, Bedrock, a également connu une utilisation accrue, dépassant tous les trimestres précédents combinés.

Perspectives d'avenir

Alors qu'Amazon navigue à travers ces complexités, les métriques clés à surveiller incluent les taux de croissance d'AWS, la conversion de l'arriéré, les marges opérationnelles et la récupération du flux de trésorerie libre. De plus, les développements concernant les stratégies visant à réduire les coûts d'inférence de l'IA et toute annonce de partenaires comme Anthropic seront cruciaux pour façonner les perceptions du marché et les évaluations.

Nouveaux développements dans le secteur de l'IA d'Amazon

• Amazon a lancé TorchNeuron, un backend PyTorch natif pour ses accélérateurs Trainium2 et Trainium3, visant à simplifier la formation de recherche.
• TorchNeuron est entré en bêta publique le 19 octobre 2026 et a été open-source le 20 octobre lors de la Conférence PyTorch Amérique du Nord.
• La nouvelle fonctionnalité permet aux développeurs de transférer des modèles sur Trainium avec une seule ligne de code, tout en maintenant la compatibilité avec les API PyTorch standard.
• Les mises à jour prises en charge dans Neuron 2.33 incluent Neuron Observer pour la détection de la santé matérielle, une fonctionnalité NKI améliorée et des plugins vLLM mis à jour.
• TorchNeuron prend actuellement en charge uniquement Trainium2 et Trainium3, excluant Trainium1 et la famille de puces Inferentia.
• Plus de 30 clients précoces, y compris des entreprises dans la robotique, l'IA vocale et le développement de modèles de langage de grande taille, utilisent déjà TorchNeuron.
• Des utilisateurs notables comme Cartesia et Deepgram ont rapporté des améliorations de performance significatives avec les nouvelles configurations.
• La mise à jour devrait élargir les cas d'utilisation de recherche pour Trainium, y compris des applications dans la découverte de médicaments.