Le CFO de Nvidia prévoit que les laboratoires d'IA de pointe domineront l'industrie technologique

La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a fait une prédiction audacieuse selon laquelle les laboratoires d'IA de pointe, responsables du développement de modèles d'IA avancés, émergeront comme les plus grandes entreprises technologiques de l'histoire. Cette affirmation provient de la CFO d'une entreprise qui est non seulement un fournisseur principal de GPU pour ces laboratoires, mais aussi un investisseur actif dans leur infrastructure.

Kress a caractérisé les laboratoires d'IA de pointe comme des « entreprises éprouvées avec une utilisation client en forte croissance », une déclaration soutenue par les engagements financiers substantiels de Nvidia. Actuellement, Nvidia a 500 milliards de dollars de réservations pour ses architectures de puces Blackwell et Rubin jusqu'en 2026, sans compter les collaborations avec OpenAI. Le PDG Jensen Huang a estimé que les déploiements existants et futurs d'OpenAI pourraient générer environ 12 gigawatts de demande en informatique, pouvant potentiellement atteindre 16 gigawatts, ce qui se traduirait par environ 600 milliards de dollars en ressources de calcul Nvidia d'ici 2030.

Nvidia ne se contente pas de vendre des puces à OpenAI ; elle finance également l'infrastructure nécessaire au déploiement de ces puces. L'entreprise investit 1,5 milliard de dollars dans SB Energy pour soutenir le bail de 20 ans d'OpenAI pour le campus de centres de données PORTS-Pike dans l'Ohio, qui a une capacité initiale de 4,25 gigawatts. De plus, Nvidia négocie un cadre d'investissement plus large avec OpenAI d'une valeur pouvant atteindre 100 milliards de dollars, ce qui indique un partenariat en profondeur.

Kress a projeté que l'investissement mondial dans l'infrastructure IA pourrait atteindre 3 à 4 trillions de dollars d'ici la fin de la décennie, Nvidia capturant déjà une part significative de ces dépenses. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2027, Nvidia a rapporté 96,2 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 106 % par rapport à l'année précédente, dont 89 milliards proviennent de son segment Data Center seul. Ce changement met en lumière la transformation de Nvidia, passant de fabricant de cartes graphiques pour jeux à leader dans le soutien aux charges de travail d'IA.

Les implications de la prédiction de Kress soulèvent des questions sur les géants technologiques actuels, tels qu'Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet, qui détiennent depuis longtemps le titre des entreprises publiques les plus précieuses. Si des laboratoires d'IA de pointe comme OpenAI peuvent générer d'énormes empreintes économiques, le paysage concurrentiel pourrait subir un bouleversement significatif.