Metaplanet va prendre le contrôle de Super League avec un investissement de 134,6 millions de dollars

Metaplanet est sur le point de prendre le contrôle quasi total de Super League Enterprise, cotée au Nasdaq, avec un investissement de 134,6 millions de dollars. Cet accord, annoncé le 18 août, implique que Metaplanet contribue 2 100 Bitcoin et 2,5 millions de dollars pour 44,9 millions d'actions de Super League au prix de 3 dollars chacune. Si cela se concrétise, Metaplanet détiendra environ 95,7 % des actions ordinaires de l'entreprise.

Selon le dépôt auprès de la SEC, Super League sera rebaptisée Superplanet et vise à être cotée sous le symbole SUPA. Les actionnaires existants conserveront environ 4,3 % de l'entreprise, qui pourrait diminuer davantage si les bons de souscription en circulation sont exercés.

Simon Gerovich, PDG de Metaplanet, a expliqué que la stratégie opère sur deux fronts : Superplanet lèvera des fonds aux États-Unis, tandis que Metaplanet le fera au Japon, les deux alimentant une position unifiée en Bitcoin. Cette approche sur deux marchés vise à accroître la valeur du Bitcoin par action pour les deux entités.

Bien que Metaplanet soit la troisième plus grande société détentrice de Bitcoin avec 43 000 BTC, une grande partie du financement potentiel lié à l'accord reste conditionnelle. La société recevra des bons de souscription de 10 ans lui permettant d'acheter jusqu'à 381 millions d'actions supplémentaires à des prix variant de 3 à 33,50 dollars, générant potentiellement environ 3,38 milliards de dollars pour Superplanet, mais ces fonds ne seront pas disponibles immédiatement après la clôture de l'acquisition.

De plus, Metaplanet dispose d'une option de 24 mois pour investir jusqu'à 210 millions de dollars par le biais d'actions privilégiées perpétuelles non convertibles, ce qui pourrait fournir un capital supplémentaire pour des achats de Bitcoin. Cependant, les actionnaires existants supporteront la majeure partie de la dilution alors que Metaplanet prend le contrôle, tandis que le capital nécessaire pour développer la stratégie Bitcoin de Superplanet dépendra des exercices futurs de bons de souscription ou d'offres de titres supplémentaires.