Robinhood annonce un chiffre d'affaires record de 1,42 milliard de dollars au T3 malgré une chute de 55 % des revenus crypto
Robinhood Markets a annoncé son meilleur trimestre en termes de chiffre d'affaires, atteignant 1,42 milliard de dollars de revenus nets totaux pour le T3 2026, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Cependant, la société a enregistré un bénéfice par action (EPS) dilué de 0,51 $, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur environ 0,54 à 0,57 $.
Cette croissance substantielle des revenus a été principalement alimentée par les revenus basés sur les transactions, qui ont atteint 867 millions de dollars, en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente. Notamment, les contrats d'événements, qui permettent aux utilisateurs de parier sur des résultats tels que des élections ou des événements sportifs, ont généré 173 millions de dollars, soit plus de six fois leur niveau de l'année précédente. Les revenus des options ont également connu une augmentation significative de 31 %, totalisant 399 millions de dollars, tandis que les revenus des actions ont grimpé de 41 % pour atteindre 121 millions de dollars.
En revanche, les revenus de Robinhood issus des cryptomonnaies ont chuté de 55 % pour s'établir à 120 millions de dollars, avec un volume de trading crypto notional en baisse de 38 % d'une année sur l'autre, atteignant 50 milliards de dollars. Cette baisse des revenus crypto est particulièrement marquante compte tenu de l'association historique de Robinhood avec le trading de cryptomonnaies pour les particuliers.
Malgré l'augmentation globale des revenus, la baisse de l'EPS peut être attribuée à deux facteurs principaux : la chute significative des revenus crypto, qui génèrent généralement des marges élevées pour les courtiers, et 67 millions de dollars de pertes d'investissement non réalisées liées au Robinhood Ventures Fund I. Bien que ces pertes ne soient pas réalisées par des ventes, elles ont tout de même eu un impact négatif sur les bénéfices déclarés.
Sur une note positive, les indicateurs clients de Robinhood montrent une croissance, avec 28,7 millions de clients financés et des actifs totaux de la plateforme en hausse de 19 %, atteignant 396 milliards de dollars. Le service d'abonnement, Robinhood Gold, a également connu une croissance de 34 %, atteignant un record de 5,2 millions d'abonnés. De plus, les dépôts nets pour le trimestre ont totalisé 16 milliards de dollars, indiquant un fort engagement des utilisateurs.
Bien que la stratégie de diversification des revenus semble efficace, la chute significative des revenus crypto soulève des inquiétudes quant à la participation des particuliers au trading d'actifs numériques. Les résultats mitigés suggèrent que, bien que Robinhood réussisse à élargir ses sources de revenus, elle n'a pas encore complètement protégé ses bénéfices de la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Mis à jour 21:02 UTC
Mises à jour récentes sur Robinhood
- Robinhood opère désormais 14 lignes d'affaires distinctes, chacune générant plus de 100 millions de dollars de revenus annuels, contre 11 à la fin de 2025.
- Le plus récent ajout à ce groupe est Rothera, une coentreprise de marchés de prédiction et d'échange avec Susquehanna, qui a été lancée plus tôt cette année et a dépassé le seuil de 100 millions de dollars lors de son premier trimestre complet.
- Rothera a facilité plus de 6,4 milliards de contrats échangés depuis ses débuts.
- Le revenu net total de Robinhood pour le T3 2026 a atteint un record de 1,42 milliard de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente.
- Les revenus basés sur les transactions ont été rapportés à 867 millions de dollars, en hausse de 19 % d'une année sur l'autre, avec le trading d'options contribuant à 399 millions de dollars (en hausse de 31 %) et le trading d'actions générant 121 millions de dollars (en hausse de 41 %).
- Les revenus liés aux cryptomonnaies ont chuté de 55 % pour atteindre 120 millions de dollars, les revenus des actions les dépassant de justesse de 1 million de dollars ce trimestre.
- Robinhood Gold, le niveau d'adhésion payant de l'entreprise, a atteint un record de 5,2 millions d'abonnés.
Mis à jour 21:03 UTC
Nouveaux faits du rapport Q3 de Robinhood
- Robinhood a rapporté un revenu net total de 1,42 milliard de dollars pour le Q3, marquant une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente.
- Les revenus basés sur les transactions ont augmenté de 19 % d'une année sur l'autre pour atteindre 867 millions de dollars, principalement grâce au trading d'options.
- Le trading d'options a généré 399 millions de dollars de revenus, en hausse de 31 % par rapport à l'année précédente, avec des volumes augmentant de 48 %.
- Les revenus des contrats d'événements ont atteint 173 millions de dollars, représentant plus de six fois la croissance d'une année sur l'autre, avec un volume de trading atteignant 16,4 milliards.
- Les revenus liés aux cryptomonnaies ont chuté de 55 % pour atteindre 120 millions de dollars, avec des volumes de trading notionnels en baisse de 38 % à 50 milliards de dollars.
- Le revenu net a diminué de 14 % pour atteindre 476 millions de dollars, soit 0,51 $ par action diluée, tandis que le bénéfice par action ajusté était de 0,60 $.
- Les abonnements Robinhood Gold ont atteint 5,2 millions, le chiffre le plus élevé jamais rapporté à ce jour.
- Les actifs totaux de la plateforme ont augmenté pour atteindre 396 milliards de dollars, avec 14 lignes d'affaires générant chacune plus de 100 millions de dollars de revenus annualisés.
Mis à jour 21:03 UTC
Nouveaux développements des comptes de trading AI de Robinhood
Au 30 septembre 2026, environ 200 000 clients de Robinhood ont ouvert des comptes de trading alimentés par l'IA, connus sous le nom de Comptes de Trading Agentic. Ces comptes ont généré plus de 1,6 milliard de dollars en volume de trading notionnel.
Robinhood a lancé la version bêta de ces comptes le 27 mai 2026, et l'adoption a considérablement augmenté, atteignant 50 000 clients peu après le lancement, près de 100 000 à la fin juillet, et dépassant 150 000 à la fin septembre.
Lors du HOOD Summit à Houston à la fin septembre, Robinhood a introduit les Agents Robinhood dans son application, présentant des modèles d'IA d'OpenAI et d'Anthropic pour l'automatisation du trading. Ces agents effectuent actuellement environ 30 millions de requêtes d'outils sur la plateforme chaque jour.
Les utilisateurs peuvent connecter des modèles d'IA pour l'analyse de marché, la stratégie de trading et l'exécution de stratégies automatisées, appelées "Boucles". Le produit prend actuellement en charge les actions et les options, avec des plans pour s'étendre au trading de crypto-monnaies.
Malgré la croissance des comptes de trading AI, ils représentent une petite fraction de la base d'utilisateurs globale de Robinhood, qui reste proche de 29 millions de clients financés.
FAQ
Quel était le revenu net total de Robinhood pour le T3 2026 ?
Robinhood a rapporté un revenu net total de 1,42 milliard de dollars pour le T3 2026, marquant une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente.
Comment les bénéfices par action (EPS) de Robinhood ont-ils évolué au T3 2026 ?
Robinhood a enregistré un EPS dilué de 0,51 $ au T3 2026, ce qui est en deçà des attentes des analystes qui étaient d'environ 0,54 $ à 0,57 $.
Qu'est-ce qui a contribué à la croissance des revenus au T3 2026 pour Robinhood ?
La croissance substantielle des revenus a été principalement alimentée par les revenus basés sur les transactions, qui ont atteint 867 millions de dollars, en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, ainsi que par des augmentations significatives des revenus des options et des actions.
Quel a été l'impact du trading de cryptomonnaies sur les revenus de Robinhood ?
Les revenus de Robinhood liés aux cryptomonnaies ont chuté de 55 % pour atteindre 120 millions de dollars, avec un volume de trading crypto notionnel en baisse de 38 % d'une année sur l'autre, atteignant 50 milliards de dollars, ce qui a eu un impact négatif sur les bénéfices globaux.
Comment les indicateurs clients de Robinhood ont-ils évolué au T3 2026 ?
Robinhood a connu une croissance des indicateurs clients, avec 28,7 millions de clients financés, des actifs totaux de la plateforme augmentant de 19 % pour atteindre 396 milliards de dollars, et le nombre d'abonnés à Robinhood Gold augmentant de 34 % pour atteindre 5,2 millions.
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