Souveräne Vermögensfonds von Abu Dhabi halten 763,7 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs
Nach aktuellen regulatorischen Meldungen haben zwei der souveränen Vermögensfonds von Abu Dhabi bedeutende Investitionen in Bitcoin getätigt. Die Mubadala Investment Company gab eine Beteiligung von 490 Millionen Dollar am iShares Bitcoin Trust von BlackRock bekannt, was sie zur zweitgrößten Einzelposition in ihrem gesamten Portfolio macht. Gleichzeitig enthüllte der Abu Dhabi Investment Council eine Position von 273,6 Millionen Dollar im gleichen Bitcoin-Exchange-Traded Fund (ETF), die die größte Position in seinem Portfolio darstellt.
Diese Bestände sind im Vergleich zum vorherigen Quartal unverändert geblieben. Anfang dieses Jahres berichtete Arkham Intelligence, dass etwa 6.782 Bitcoins, die einen Wert von rund 453,6 Millionen Dollar haben, mit Mining-Aktivitäten in Verbindung stehen, die mit der Royal Group der VAE verbunden sind. Dies hebt einen einzigartigen Ansatz der VAE hervor, da ihre Bitcoin-Vermögenswerte hauptsächlich aus inländischem Mining stammen und nicht aus Beschlagnahmungen durch die Strafverfolgung, wie es in anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten üblich ist.
Seit die SEC im Januar 2024 mehrere Bitcoin-Fonds genehmigt hat, investieren Unternehmen zunehmend in Bitcoin über regulierte ETFs. Der IBIT von BlackRock hat sich als der erfolgreichste Krypto-ETF etabliert und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 47,3 Milliarden Dollar.
Aktualisiert 06:30 UTC
Neue Fakten zu den Bitcoin-ETF-Beständen von Abu Dhabi
- Am 30. Juni 2023 hielten die Mubadala Investment Company und der Abu Dhabi Investment Council zusammen 22,94 Millionen Anteile des iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von BlackRock.
- Der Wert dieser Bestände fiel von etwa 881,4 Millionen USD Ende März auf etwa 763,7 Millionen USD Ende Juni, was einem Verlust von rund 118 Millionen USD entspricht.
- Der Anteil von Mubadala an IBIT fiel im berichteten Wert von 565,6 Millionen USD auf 490,1 Millionen USD, während die Anzahl der Anteile bei 14.721.917 blieb.
- Der Abu Dhabi Investment Council behielt 8.218.712 IBIT-Anteile im Wert von etwa 273,6 Millionen USD, was ihn zur größten gemeldeten US-notierten Position in seinem Portfolio macht.
- Der Preis von Bitcoin fiel 2023 um etwa 29 % und handelte bei etwa 62.900 USD, nachdem er zu Beginn des Jahres bei etwa 88.700 USD lag.
- Der IBIT von BlackRock war bis zum 13. August 2023 um 27,6 % gefallen, wobei die Nettomittel auf etwa 47,35 Milliarden USD sanken.
- Der regulatorische Rahmen von Abu Dhabi für virtuelle Vermögenswerte besteht seit 2018, mit über 20 regulierten Unternehmen, die für Aktivitäten im Bereich virtueller Vermögenswerte lizenziert sind.
- MGX, unterstützt von Abu Dhabi, investierte 2 Milliarden USD in Binance, was eine der größten institutionellen Investitionen in ein Krypto-Unternehmen darstellt.
- Mubadala Capital hat begonnen, Private-Market-Fonds onchain zu bewegen, was auf einen strategischen Wandel hinweist, digitale Vermögenswerte in seine Finanzinfrastruktur zu integrieren.
Aktualisiert 12:00 UTC
Neueste Aktualisierung zu den Bitcoin-ETF-Beständen von Abu Dhabi
Stand 30. Juni 2023 beliefen sich die kombinierten Bestände der Mubadala Investment Company und des Abu Dhabi Investment Council im iShares Bitcoin Trust (IBIT) auf 22,94 Millionen Aktien, die einen Wert von etwa 764 Millionen Dollar hatten. Dies stellt einen Rückgang von 881 Millionen Dollar drei Monate zuvor dar, was zu einem Verlust von 118 Millionen Dollar im letzten Quartal führte.
Mubadala hält 8.235.533 Aktien im Wert von 436,9 Millionen Dollar, während der Abu Dhabi Investment Council 2.411.034 Aktien im Wert von 147,6 Millionen Dollar hält. Die beiden Fonds haben trotz des signifikanten Wertverlusts keine Aktien verkauft.
Bitcoin erreichte am 10. Mai 2023 einen Höchststand von 82.139 Dollar, bevor er bis Ende Juni auf 58.559 Dollar fiel, was allein im Juni einen Rückgang von 17,9 % markiert. Dieser Rückgang führte zu einem Wertverlust von 302 Millionen Dollar in den Beständen der Fonds im Vergleich zu ihrem Höchststand im Mai.
Während andere Institutionen ihre Bitcoin-ETF-Positionen reduziert haben, haben die Fonds von Abu Dhabi ihre Bestände gehalten, was auf eine langfristige Anlagestrategie hinweist. Die nächste vierteljährliche Offenlegung im November wird zeigen, ob sie ihre Positionen trotz der Marktschwankungen weiterhin halten.
FAQ
Wie hoch ist der Gesamtbetrag, den die Staatsfonds von Abu Dhabi in Bitcoin-ETFs investiert haben?
Die Staatsfonds von Abu Dhabi haben insgesamt 763,7 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs investiert, wobei die Mubadala Investment Company 490 Millionen Dollar und der Abu Dhabi Investment Council 273,6 Millionen Dollar hält.
In welchen Bitcoin-ETF investieren die Staatsfonds von Abu Dhabi?
Sowohl die Mubadala Investment Company als auch der Abu Dhabi Investment Council haben in den iShares Bitcoin Trust von BlackRock investiert.
Wie unterscheidet sich der Ansatz der VAE zu Bitcoin-Vermögenswerten von dem anderer Länder?
Die Bitcoin-Vermögenswerte der VAE stammen hauptsächlich aus inländischen Mining-Aktivitäten und nicht aus Beschlagnahmungen durch die Strafverfolgung, was in Ländern wie den Vereinigten Staaten üblich ist.
Welches bedeutende Ereignis fand im Januar 2024 in Bezug auf Bitcoin-Fonds statt?
Im Januar 2024 genehmigte die SEC mehrere Bitcoin-Fonds, was zu erhöhten Investitionen in Bitcoin über regulierte ETFs führte.
Wie ist der Status von BlackRocks IBIT im Krypto-ETF-Markt?
BlackRocks IBIT hat sich als der erfolgreichste Krypto-ETF etabliert und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 47,3 Milliarden Dollar.
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