Anthropic запускает Claude для финансовых консультантов с ключевыми интеграциями

Компания Anthropic запустила Claude для финансовых консультантов — набор инструментов, предназначенный для оптимизации рабочего процесса финансовых консультантов за счет интеграции с крупными игроками отрасли, такими как BlackRock, Charles Schwab и Addepar. Это объявление, сделанное 14 сентября, подчеркивает стремление Anthropic повысить эффективность зарегистрированных инвестиционных консультантов.

Новый продукт включает в себя набор соединителей и навыков работы, которые направлены на сокращение времени, которое консультанты тратят на исследования, подготовку и бумажную работу. Claude может подключаться к различным кастодианам, управляющим активами, платформам отчетности по портфелям, CRM-системам и системам финансового планирования, позволяя консультантам управлять информацией о клиентах в одном месте.

Ключевые интеграции включают такие платформы, как Envestnet, iCapital, Orion, SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com, Vanguard и Zocks. Кроме того, Claude сохраняет совместимость с существующими соединителями, такими как Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global и Morningstar.

Возможности Claude охватывают важные задачи, такие как подготовка к встречам, проверки на соответствие, проверки наследства и налогов, а также ребалансировка портфелей. Хотя Claude помогает в составлении резюме и подготовке документов, консультанты сохраняют контроль над инвестиционными решениями и коммуникацией с клиентами, что обеспечивает соблюдение нормативных требований.