Бизнес ИИ Amazon преодолел отметку в $25 миллиардов, сталкиваясь с проблемами роста

Amazon сообщила, что ее бизнес в области ИИ преодолел годовой доход в $25 миллиардов, достигнув этой отметки всего за три года. Во время отчета за второй квартал 2026 года CEO Энди Джасси отметил, что это подразделение растет "в несколько сотен раз быстрее", чем AWS в свои ранние дни.

Ключевые финансовые показатели

В отчетности Amazon было раскрыто, что как бизнес AWS в области ИИ, так и подразделение по производству кастомных чипов превысили отметку в $25 миллиардов, причем оба сегмента продемонстрировали трехзначный рост по сравнению с прошлым годом. Выручка AWS составила $42,2 миллиарда, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом, и это самый быстрый темп роста за последние 18 кварталов.

Несмотря на этот рост, Amazon сталкивается с проблемами, связанными с задолженностью в $496 миллиардов и растущими затратами на память, что привело к оттоку свободного денежного потока за последние двенадцать месяцев в размере $7,6 миллиарда. Компания повысила свои прогнозы капитальных затрат на 2026 год до примерно $220 миллиардов, в основном для инфраструктуры ИИ и кастомных чипов.

Проблемы с затратами на ИИ и рыночный потенциал

Энди Джасси также затронул вопрос о несоответствии в спросе на ИИ, описав его как "грифель", где лаборатории ИИ и сокращение затрат в компаниях находятся на противоположных концах. Он подчеркнул неиспользованный рыночный потенциал, который остается из-за высоких затрат на инференцию, что создает трудности для более широкого внедрения технологий ИИ в компаниях.

Собственный чип ИИ Amazon, Trainium, является ключевым элементом стратегии компании, с важными соглашениями, заключенными с такими компаниями, как Anthropic и OpenAI. Управляемый ИИ-сервис компании, Bedrock, также показал рост использования, превысив все предыдущие кварталы вместе взятые.

Перспективы

Пока Amazon справляется с этими сложностями, ключевыми показателями для мониторинга являются темпы роста AWS, конверсия задолженности, операционные маржи и восстановление свободного денежного потока. Кроме того, развитие стратегий по снижению затрат на инференцию ИИ и любые объявления от партнеров, таких как Anthropic, будут критически важны для формирования рыночных восприятий и оценок.

Новые разработки в бизнесе ИИ Amazon

• Amazon запустила TorchNeuron, родной бэкенд PyTorch для своих ускорителей Trainium2 и Trainium3, направленный на упрощение обучения в исследованиях.
• TorchNeuron вошел в публичную бета-версию 19 октября 2026 года и был открыт для исходного кода 20 октября на конференции PyTorch в Северной Америке.
• Новая функция позволяет разработчикам переносить модели на Trainium с помощью одной строки кода, сохраняя совместимость со стандартными API PyTorch.
• Поддерживаемые обновления в Neuron 2.33 включают Neuron Observer для обнаружения состояния оборудования, улучшенную функциональность NKI и обновленные плагины vLLM.
• TorchNeuron в настоящее время поддерживает только Trainium2 и Trainium3, исключая Trainium1 и семейство чипов Inferentia.
• Более 30 ранних клиентов, включая компании в области робототехники, голосового ИИ и разработки больших языковых моделей, уже используют TorchNeuron.
• Значимые пользователи, такие как Cartesia и Deepgram, сообщили о значительных улучшениях производительности с новыми конфигурациями.
• Ожидается, что обновление расширит исследовательские случаи использования Trainium, включая приложения в области открытия лекарств.