Celestica на пути к росту на фоне растущего спроса на ИИ от Google и OpenAI

Компания Celestica, расположенная в Торонто и занимающаяся производственными услугами в области электроники, готова к значительному росту на фоне увеличения спроса на инфраструктуру центров обработки данных, особенно со стороны таких технологических гигантов, как Google и OpenAI. Компания специализируется на разработке индивидуальных аппаратных решений, включая высокоскоростные серверы и Ethernet-коммутаторы, которые необходимы для современных приложений ИИ.

По данным Bernstein, Celestica является отличным кандидатом для инвестиций, имея рейтинг «Выше рынка» и целевую цену в $520, что значительно выше консенсусного среднего значения в $447. Фирма ожидает, что Celestica сможет сгенерировать примерно $20.5 миллиардов выручки к 2026 году, что отражает впечатляющий годовой темп роста в 65%.

Движущей силой этого роста является сегмент Connectivity & Cloud Solutions, который демонстрирует трехзначный рост, поскольку гипермасштабные компании обновляют свои сетевые возможности с 400G до 1.6T. Это обновление критически важно для обучения крупных моделей ИИ, которые требуют эффективного обмена данными между процессорами, чтобы избежать простоя чипов.

Партнерство Celestica с Google, особенно в разработке Tensor Processing Units (TPUs), подчеркивает стратегическую важность компании в цепочке поставок ИИ. Расширяя свои производственные мощности в Техасе, Celestica хорошо подготовлена к удовлетворению растущих потребностей своих ключевых клиентов.

Тем не менее, остаются потенциальные вызовы, включая технические сложности наращивания производства коммутаторов 1.6T и риск задержек в производстве. Аналитики внимательно следят за обновлениями капитальных затрат гипермасштабных компаний и влиянием спроса OpenAI на бизнес Celestica по мере того, как рынок адаптируется к меняющимся условиям.