Cloudflare объявляет о выпуске конвертируемых старших облигаций на сумму 2,18 миллиарда долларов

Cloudflare собирается привлечь 2,18 миллиарда долларов через частное размещение конвертируемых старших облигаций, ориентируясь на квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A. Этот шаг стал третьей значительной финансовой инициативой компании с 2021 года, после предыдущих предложений на сумму 1,125 миллиарда и 2 миллиарда долларов в виде конвертируемых облигаций.

Новые облигации будут структурированы как старшие необеспеченные обязательства, вероятно, с минимальными или отсутствующими регулярными денежными процентами. Конвертируемый характер этих облигаций позволяет держателям обменивать их на акции класса A по заранее установленной цене.

С учетом того, что примерно 1,29 миллиарда долларов облигаций истекают в августе 2026 года, последнее предложение Cloudflare особенно актуально. Компания не раскрыла конкретные условия относительно дат погашения или цен конверсии, но предыдущие предложения обычно финансировали общие корпоративные нужды, такие как рабочий капитал и расширение инфраструктуры.

Если это предложение будет успешным, общий объем конвертируемых облигаций Cloudflare составит около 5,3 миллиарда долларов. Стратегия управления по использованию этого нового капитала — будь то погашение долгов, приобретения или развитие инфраструктуры — будет иметь решающее значение для наблюдения за ее реализацией.