CoreWeave объявляет о выпуске долговых обязательств на сумму 3 миллиарда долларов и продаже акций для улучшения инфраструктуры ИИ

CoreWeave, компания, ориентированная на облачные вычисления в сфере ИИ, объявила о планах привлечь 3 миллиарда долларов через частное размещение конвертируемых старших нот с погашением в 2033 году. Согласно недавнему заявлению в SEC, предложение направлено на квалифицированных институциональных инвесторов, при этом первоначальные покупатели имеют возможность приобрести дополнительные ноты на сумму до 500 миллионов долларов в течение 13 дней после первоначального выпуска.

Ожидается, что конвертируемые ноты будут иметь купонную ставку от 2.375% до 2.875%, что считается умеренной стоимостью заимствования для компании на стадии роста. Премия за конвертацию установлена в диапазоне от 22.5% до 27.5% выше текущей цены акций, что означает, что держатели нот будут конвертировать их в акции только в случае значительного роста стоимости акций CoreWeave.

Часть средств будет направлена на сделки с ограниченными колл-опционами, механизм хеджирования, который помогает ограничить размывание доли акционеров в случае конвертации нот в акции. Оставшиеся средства будут использованы для капитальных затрат, погашения долгов и других общих корпоративных нужд.

В дополнение к выпуску долговых обязательств, CoreWeave инициировала соглашение о распределении акций, которое позволяет продать до 35 миллионов акций обыкновенных акций класса A. Чистые поступления от этих продаж акций также будут использованы для общих корпоративных нужд, включая инвестиции и приобретения, поскольку компания стремится улучшить свой инвестиционный кредитный профиль.

Этот шаг следует за предыдущим успехом CoreWeave в привлечении 3.5 миллиарда долларов через аналогичное предложение конвертируемых нот ранее в 2026 году. Компания сообщила о выручке в 5.13 миллиарда долларов за 2025 год и зафиксировала увеличение своей контрактной мощности до примерно 4.2 гигаватт по состоянию на август 2026 года.

Несмотря на рост акций более чем на 16% с начала года, акции CoreWeave упали более чем на 3% после объявления о последнем предложении. CoreWeave заняла свою нишу как провайдер неоклауда, находясь между крупными гипермасштабными игроками, такими как Microsoft Azure, и более мелкими сервисами аренды GPU.