Эксклюзивное партнерство SpaceX с Nvidia вызывает опасения у провайдеров неоклаудов

Недавнее объявление SpaceX о заключении эксклюзивного партнерства с Nvidia для своей инфраструктуры ИИ вызвало опасения у новых облачных провайдеров, особенно у CoreWeave и Nebius. Аналитики Bernstein предполагают, что это соглашение может предоставить SpaceX приоритет в распределении уже дефицитных чипов Nvidia, усложняя цепочку поставок для этих неоклаудов.

CoreWeave и Nebius, которые получили значительные инвестиции от Nvidia, зависят от своевременного доступа к передовому оборудованию Nvidia, чтобы достичь своих амбициозных целей по созданию более 5 ГВт вычислительных мощностей для ИИ к 2030 году. Конкуренция за эти ресурсы усиливается, так как задержки в поставках чипов могут поставить под угрозу их способность эффективно обслуживать клиентов.

Bernstein повысил целевую цену акций SpaceX, указывая на потенциал увеличения доходов от ИИ как на ключевой фактор. Однако это партнерство ставит Nvidia в сложное положение, так как она значительно инвестировала в CoreWeave и Nebius, чтобы обеспечить более широкий доступ к своей технологии в области ИИ. Если эти неоклады не смогут масштабироваться из-за нехватки чипов, это может ограничить рыночные возможности Nvidia.

Поскольку спрос на графические процессоры продолжает превышать предложение, добавление такого крупного игрока, как SpaceX, в список приоритетных клиентов усложняет ситуацию для меньших облачных провайдеров, ориентированных на ИИ.