Финансовый директор Nvidia предсказывает доминирование лабораторий ИИ в технологической отрасли

Финансовый директор Nvidia, Колетт Кресс, сделала смелый прогноз о том, что лаборатории передового ИИ, ответственные за разработку передовых моделей ИИ, станут крупнейшими технологическими компаниями в истории. Это утверждение исходит от CFO компании, которая не только является основным поставщиком графических процессоров (GPU) для этих лабораторий, но и активно инвестирует в их инфраструктуру.

Кресс охарактеризовала лаборатории передового ИИ как "доказанные компании с быстро растущим числом клиентов", что подтверждается значительными финансовыми обязательствами Nvidia. В настоящее время у Nvidia есть заказы на сумму 500 миллиардов долларов на свои архитектуры чипов Blackwell и Rubin до 2026 года, не включая какие-либо сотрудничества с OpenAI. Генеральный директор Дженсен Хуанг оценил, что существующие и будущие развертывания OpenAI могут создать около 12 гигаватт спроса на вычислительные мощности, потенциально увеличиваясь до 16 гигаватт, что переводится в приблизительно 600 миллиардов долларов в вычислительных ресурсах Nvidia к 2030 году.

Nvidia не просто продает чипы OpenAI; она также финансирует инфраструктуру, необходимую для развертывания этих чипов. Компания инвестирует 1,5 миллиарда долларов в SB Energy, чтобы поддержать 20-летнюю аренду OpenAI на кампус дата-центра PORTS-Pike в Огайо, который имеет первоначальную мощность 4,25 гигаватта. Более того, Nvidia ведет переговоры о более широком инвестиционном соглашении с OpenAI на сумму до 100 миллиардов долларов, что указывает на углубление партнерства.

Кресс прогнозирует, что глобальные инвестиции в инфраструктуру ИИ могут достичь 3-4 триллионов долларов к концу десятилетия, при этом Nvidia уже захватила значительную долю этих расходов. Во втором квартале своего финансового года 2027 Nvidia сообщила о доходах в 96,2 миллиарда долларов, что на 106% больше по сравнению с прошлым годом, из которых 89 миллиардов долларов пришли только от сегмента дата-центров. Этот сдвиг подчеркивает трансформацию Nvidia из производителя графических карт для игр в лидера по поддержке рабочих нагрузок ИИ.

Последствия прогноза Кресс ставят под сомнение текущее положение технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet, которые долгое время удерживали титул самых ценных публичных компаний. Если лаборатории передового ИИ, такие как OpenAI, смогут создать огромные экономические следы, конкурентная среда может претерпеть значительные изменения.