Metaplanet получит контроль над Super League с инвестициями в $134.6 миллиона

Metaplanet готовится взять почти полный контроль над Nasdaq-торгуемой компанией Super League Enterprise с инвестициями в размере $134.6 миллиона. Сделка, объявленная 18 августа, включает в себя передачу Metaplanet 2,100 биткойнов и $2.5 миллиона за 44.9 миллиона акций Super League по цене $3 за акцию. Если сделка будет завершена, Metaplanet будет владеть примерно 95.7% обыкновенных акций компании.

Согласно заявлению в SEC, Super League будет переименована в Superplanet и планирует торговаться под тикером SUPA. Существующие акционеры останутся с примерно 4.3% компании, что может уменьшиться еще больше, если будут реализованы невостребованные варранты.

Саймон Герович, генеральный директор Metaplanet, объяснил, что стратегия работает в двух направлениях: Superplanet будет привлекать капитал в США, в то время как Metaplanet будет делать это в Японии, оба потока будут направлены на единую позицию в биткойне. Этот подход на двух рынках направлен на увеличение стоимости биткойна на акцию для обеих компаний.

Хотя Metaplanet является третьей по величине компанией, владеющей биткойнами, с 43,000 BTC, большая часть потенциального финансирования, связанного с этой сделкой, остается условной. Компания получит 10-летние варранты на покупку до 381 миллиона дополнительных акций по ценам от $3 до $33.50, что потенциально может принести около $3.38 миллиарда для Superplanet, но эти средства не будут доступны сразу после завершения сделки.

Кроме того, у Metaplanet есть 24-месячная опция на инвестиции до $210 миллионов через неконвертируемые бессрочные привилегированные акции, что может обеспечить дополнительный капитал для покупок биткойнов. Однако существующие акционеры понесут основную долю размывания, поскольку Metaplanet берет на себя контроль, в то время как капитал, необходимый для расширения стратегии биткойна Superplanet, зависит от будущих реализаций варрантов или дополнительных предложений ценных бумаг.