Рост доходов Broadcom от ИИ: Anthropic становится крупнейшим клиентом по индивидуальным ускорителям

Broadcom привлекла внимание своими впечатляющими финансовыми результатами за третий квартал 2026 года, сообщив о доходах от полупроводников для ИИ в размере 16,7 миллиарда долларов, что на 221% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот рост подчеркивает стратегический фокус компании на индивидуальных интегральных схемах специального назначения (ASIC), которые разрабатываются для удовлетворения конкретных потребностей клиентов, в отличие от универсальных графических процессоров Nvidia.

Индивидуальные ASIC составили 73% доходов Broadcom от ИИ в третьем квартале, среди крупных клиентов компании — Google, Meta, OpenAI и Anthropic. Особенно примечательно, что Anthropic готовится стать крупнейшим клиентом Broadcom по индивидуальным ускорителям ИИ, известным как XPU, к 2027 году, после значительных заказов на стойки TPU для Google.

Руководство Broadcom пересмотрело свои прогнозы по доходам от ИИ на 2026 финансовый год до примерно 58 миллиардов долларов, ожидая дальнейшего роста до около 115 миллиардов долларов в 2027 году и 230 миллиардов долларов к 2028 году. Этот скачок объясняется растущим спросом на многогигаваттные развертывания в центрах обработки данных.

Хотя Nvidia лидирует в обучении крупных моделей ИИ, Broadcom преуспевает в масштабной инференции, где компаниям, таким как Google, требуются точные вычисления для обширных операций. Сотрудничество с клиентами, такими как Google, привело к высоким затратам на переключение, что обеспечивает стабильный поток доходов для Broadcom.

Последние события по IPO Anthropic

Компания Anthropic, известная своими моделями Claude, планирует вскоре после Дня труда представить свой проспект IPO. Это следует за конфиденциальной подачей проекта формы S-1 в SEC в июне.

Участники рынка интерпретируют этот шаг как значительный шаг к ожидаемому публичному размещению акций Anthropic, которое может произойти уже в конце сентября или начале октября.

Текущие рыночные котировки отражают 6,5% вероятность IPO до 30 сентября 2026 года, что указывает на неопределенность в отношении сроков, в то время как уверенность в размещении до 31 декабря 2026 года высока и составляет 95,5%.

Наблюдатели внимательно следят за обновлениями касательно графика IPO Anthropic, включая возможные даты роудшоу и ответ SEC на их подачу S-1, что будет критически важно для вероятности размещения в этом году.