Anthropic startet Claude für Finanzberater mit wichtigen Integrationen

Anthropic hat Claude für Finanzberater gestartet, eine Suite, die darauf abzielt, die Arbeitsabläufe von Finanzberatern zu optimieren, indem sie mit großen Akteuren der Branche wie BlackRock, Charles Schwab und Addepar integriert wird. Diese Ankündigung, die am 14. September gemacht wurde, unterstreicht das Engagement von Anthropic, die Effizienz von registrierten Anlageberatern zu steigern.

Das neue Produkt bietet eine Sammlung von Verbindungsstellen und Workflow-Funktionen, die darauf abzielen, die Zeit, die Berater mit Recherche, Vorbereitung und Papierkram verbringen, zu reduzieren. Claude kann sich mit verschiedenen Verwahrstellen, Vermögensverwaltern, Portfolio-Reporting-Plattformen, CRM-Systemen und Finanzplanungssystemen verbinden, sodass Berater die Kundeninformationen nahtlos an einem Ort verwalten können.

Zu den wichtigen Integrationen gehören Plattformen wie Envestnet, iCapital, Orion, SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com, Vanguard und Zocks. Darüber hinaus bleibt Claude mit bestehenden Verbindungen wie Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global und Morningstar kompatibel.

Die Funktionen von Claude umfassen wesentliche Aufgaben wie die Vorbereitung vor Meetings, Compliance-Überprüfungen, Nachlass- und Steuerprüfungen sowie die Neugewichtung von Portfolios. Während Claude bei der Erstellung von Zusammenfassungen und der Vorbereitung von Dokumenten hilft, behalten die Berater die Kontrolle über Anlageentscheidungen und die Kommunikation mit den Kunden, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.