Bedeutende Zuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs markieren eine Markterholung

Aktualisiert 07:30 UTC

Neue Entwicklungen im Bitcoin-ETF-Markt

• BlackRock-Kunden kauften in einer einzigen Sitzung Bitcoin im Wert von 108,44 Millionen Dollar über den iShares Bitcoin Trust (IBIT).
• IBIT ist seit seiner Einführung im Januar 2024 zur dominierenden Kraft im US-Spot-Bitcoin-ETF-Markt geworden und hat 50% bis 80% der gesamten täglichen oder wöchentlichen Zuflüsse erfasst.
• Die Bestände von IBIT haben zwischen 770.000 und 786.000 BTC erreicht, wodurch BlackRock zu einem der größten institutionellen Bitcoin-Inhaber geworden ist.
• Mehrtägige Kaufphasen haben dazu geführt, dass die kumulierten wöchentlichen Zuflüsse in bestimmten Wochen 680 Millionen Dollar überschreiten, was auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage hinweist.
• Im Jahr 2026 senkte BlackRock die Mindestschwelle für Sachumwandlungen von 25 Millionen Dollar auf 1 Million Dollar, was es mehr Investoren ermöglicht, Bitcoin gegen IBIT-Anteile zu tauschen.
• Die kumulierten Sachumwandlungen haben 5 Milliarden Dollar überschritten, da Investoren von direkten Bitcoin-Beständen zur regulierten ETF-Struktur übergehen.

Aktualisiert 08:00 UTC

Neue Entwicklungen im Bitcoin-ETF-Markt

• Fidelitys Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) verzeichnete am 18. September 2023 einen bemerkenswerten Zufluss von 310,72 Millionen USD, was etwa 72 % der gesamten Nettomittelzuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs ausmacht.
• Am selben Tag erreichten die gesamten Nettomittelzuflüsse in alle US-Spot-Bitcoin-ETFs 433 Millionen USD, wobei Fidelity und BlackRocks IBIT zusammen etwa 97 % dieses Kapitalzuflusses repräsentierten.
• FBTC hat seit seiner Einführung im Januar 2024 etwa 10,36 Milliarden USD an Nettomittelzuflüssen angesammelt und gehört damit zu den führenden Fonds im Spot-Bitcoin-ETF-Markt.
• Die gesamten verwalteten Vermögenswerte für US-Spot-Bitcoin-ETFs beliefen sich am 18. September 2023 auf 102,53 Milliarden USD, was 6,29 % der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin entspricht.
• Mit signifikanten Zuflüssen wird der ETF-Komplex nun als strukturelle Säule im Bitcoin-Markt angesehen, wobei jeder 16. Dollar der gesamten Bewertung von Bitcoin von einem in den USA gelisteten ETF gehalten wird.

Aktualisiert 08:30 UTC

Neueste Marktanalysen (Stand: 18. September 2023)

• Zcash (ZEC) Spot-ETFs zogen 98,2 Millionen Dollar an, was den höchsten Zufluss unter 14 Krypto-Produkten markiert.
• Ethereum (ETH) Fonds verzeichneten in derselben Woche einen Abfluss von 140 Millionen Dollar.
• Bitcoin-ETFs sahen am Montag einen signifikanten Zufluss von 160,04 Millionen Dollar, verloren jedoch am Dienstag 450,33 Millionen Dollar, nachdem der Senat das Digital Asset Market CLARITY-Gesetz abgelehnt hatte.
• Die Federal Reserve erhöhte am Mittwoch die Zinssätze um 25 Basispunkte, was zu weiteren Verlusten für Bitcoin und Ethereum von 295,98 Millionen Dollar bzw. 224,11 Millionen Dollar führte.
• Bitcoin erholte sich am Freitag und zog 433,03 Millionen Dollar an, wodurch die Verluste der Woche zuvor ausgeglichen wurden, endete jedoch mit insgesamt nur 6,2 Millionen Dollar für die Woche, dem kleinsten Betrag in 141 Wochen.
• Die Abflüsse von Ethereum beliefen sich über drei Tage auf insgesamt 404,82 Millionen Dollar, bevor am Freitag ein Zufluss von 143,80 Millionen Dollar verzeichnet wurde, was für die Woche nicht ausreichte.
• Der Zcash ETF hat seit seiner Einführung Ende August vier aufeinanderfolgende Wochen mit positiven Zuflüssen verzeichnet, insgesamt 271 Millionen Dollar angesammelt und ein Vermögen von 914,5 Millionen Dollar erreicht.
• Das Handelsvolumen für Zcash erreichte 11,42 Milliarden Dollar, was 32,5% des gesamten Umsatzes von Spot-Krypto-ETFs entspricht.
• Solana (SOL) setzte seine positive Serie mit zusätzlichen 13,2 Millionen Dollar fort und verzeichnete damit 12 Wochen mit Zuflüssen.
• Die Nettoströme über alle 14 Produkte beliefen sich auf minus 5 Millionen Dollar, trotz eines Anstiegs der kombinierten Vermögenswerte um 4,89% auf 123,9 Milliarden Dollar.

Aktualisiert 09:30 UTC

Neueste Entwicklungen auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten

• Bitcoin erreichte ein Intraday-Hoch von 81.400 $, was der kritischen Widerstandszone von 82.000 $ nahekommt.
• US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 18. September Zuflüsse von 433 Millionen $, nach 159,5 Millionen $ am 17. September.
• Die jüngste Erholung von Bitcoin erfolgt nach der Absorption von Rückschlägen durch das Scheitern des Senats, das CLARITY-Gesetz voranzubringen, und die Zinserhöhung der Federal Reserve auf einen Zielbereich von 3,75 % bis 4,00 %.
• Dünnere Handelsbedingungen am Wochenende könnten die Preisbewegungen übertreiben, da US-Spot-Bitcoin-ETFs am Wochenende nicht gehandelt werden.
• Der unmittelbare Widerstand von Bitcoin liegt bei 82.000 $ bis 82.200 $, mit potenziellen Zielen von 84.000 $ bis 85.000 $, wenn dieses Niveau überwunden wird.
• Das breitere strukturelle Abwärtsniveau liegt bei etwa 70.000 $, was außerhalb der unmittelbaren Wochenendszenarien liegt.
• Der Handelsanteil von Bitcoin am Wochenende ist von 28 % im Jahr 2019 auf 16 % im Jahr 2024 gesunken, was auf eine Konzentration der Aktivitäten während der Wochentage hinweist.

Aktualisiert 10:00 UTC

Neue Erkenntnisse zur Bitcoin-Nachfrage

Bitcoin-Inhaber verkaufen derzeit mit Gewinn, wie der anpassungsfähige Spent Output Profit Ratio (SOPR) zeigt, der seit drei aufeinanderfolgenden Wochen über 1,0 liegt und damit die längste Serie in diesem Jahr markiert.

Aktuell wird Bitcoin nahe 81.119 $ gehandelt, wobei der Standard-SOPR bei etwa 1,008 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die durchschnittliche Münze, die on-chain bewegt wird, für mehr verkauft wird als zu ihrem ursprünglichen Erwerbspreis.

Die aktuelle Serie über dem Break-even-Punkt begann am 19. August 2026, und der höchste aufgezeichnete SOPR-Wert während dieses Zeitraums erreichte 1,002. Diese konstante Rentabilität deutet auf ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Markt hin.

Sowohl die SOPR-Werte von langfristigen als auch von kurzfristigen Inhabern zeigten im September 2026 Werte über 1,0, was darauf hindeutet, dass keine der Gruppen derzeit insgesamt Verluste erleidet.

Marktanalyse David Puell von ARK Invest weist darauf hin, dass, obwohl die aktuellen Kennzahlen vielversprechend sind, ein definitiver Marktregimewechsel möglicherweise zusätzliche Bestätigungen erfordert, wobei drei Monate nachhaltiger Rentabilität überzeugender sind als drei Wochen.

Sollte der SOPR unter 1,0 fallen, würde dies darauf hindeuten, dass die durchschnittliche Münze, die bewegt wird, mit Verlust verkauft wird, was historisch mit Kapitulationsereignissen und längeren Abwärtstrends zusammenfiel.

Aktualisiert 11:31 UTC

Neue Erkenntnisse zur Zukunft von Bitcoin

Kevin O'Leary, Vorsitzender von O'Leary Ventures, glaubt, dass Bitcoin (BTC) 1 Million Dollar erreichen könnte, vorausgesetzt, die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Fähigkeit von Quantencomputern, seine Verschlüsselung zu brechen, werden ausgeräumt. Er äußerte diese Ansicht während eines Interviews im Rollup-Podcast beim Avalanche Summit in New York.

Am 19. September wurde Bitcoin nahe 81.177 Dollar gehandelt, was bedeutet, dass ein Erreichen von 1 Million Dollar einen Anstieg von etwa 1.132% von seinem aktuellen Preis erfordern würde.

O'Leary hob das Risiko bekannt als Q-Day hervor, das den Zeitpunkt bezeichnet, an dem ein Quantencomputer effektiv die Public-Key-Kryptografie brechen kann. Derzeit existiert kein solcher Computer, aber der Zeitrahmen zur Behebung der anfälligen Verschlüsselung wird enger, da NIST plant, diese Verschlüsselung bis 2030 schrittweise abzubauen und bis 2035 zu verbieten.

Glassnode berichtete, dass etwa 6,04 Millionen BTC, oder 30,2% des insgesamt ausgegebenen Angebots, bereits in Adressen mit sichtbaren öffentlichen Schlüsseln sind, was sie zu potenziellen Zielen macht, falls das Brechen von Quanten-Schlüsseln möglich wird.

O'Leary stellte fest, dass institutionelle Investoren zögern, eine Bitcoin-Allokation von mehr als 3% zu überschreiten, bis diese Quantenbedenken ausgeräumt sind, wobei einige, wie der Jefferies-Strategist Christopher Wood, sogar ihre Bitcoin-Positionen aufgrund dieser Risiken reduzieren.

Aktualisiert 12:00 UTC

Neue Erkenntnisse zu Ethereum

Ein weitverfolgender Krypto-Analyst hat einen bullishen Trend für Ethereum (ETH) identifiziert und weist auf dessen Position innerhalb eines vierstündigen Kanals hin. Der Analyst, bekannt als Ali, schlägt vor, dass Ethereum auf 3.000 $ steigen könnte, wenn es den Widerstandslevel bei 2.570 $ durchbricht.

In letzter Zeit wurden etwa 140.000 ETH im Wert von rund 350 Millionen $ von Börsen abgehoben, was auf einen Wandel im Anlegerverhalten hin zu langfristigem Halten anstelle von Handel hinweist. Diese Abnahme der verfügbaren ETH auf den Börsen könnte den Verkaufsdruck verringern und einen potenziellen bullishen Ausbruch unterstützen.

Aktualisiert 14:01 UTC

Aktuelles Marktupdate zu Bitcoin- und Ethereum-ETFs

Am 18. September erlebten die US-Spot-Bitcoin-ETFs einen signifikanten Aufschwung mit Nettozuflüssen von insgesamt 324,6 Millionen Dollar. Besonders hervorzuheben ist, dass der Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) von Fidelity der Hauptbeitragende war und 310,7 Millionen Dollar ausmachte, was etwa 96 % des gesamten Zuflusses für den Tag entspricht.

Im Gegensatz dazu berichtete BlackRocks IBIT während derselben Sitzung von keinem Nettozufluss. Weitere Beitragende waren Bitwises BITB mit 9,7 Millionen Dollar, ARKB mit 1,9 Millionen Dollar und VanEcks HODL mit 2,3 Millionen Dollar.

Dieser Anstieg folgt auf eine herausfordernde Woche, in der die Fonds am 15. September Abflüsse von 450,4 Millionen Dollar und am 16. September von 295,9 Millionen Dollar verzeichneten. Der Markt zeigte Anzeichen einer Erholung mit einem positiven Zufluss von 159,5 Millionen Dollar am 17. September, bevor der erhebliche Zufluss am 18. stattfand.

Der ETF-Markt zeigt weiterhin ein Stop-and-Go-Muster, was darauf hindeutet, dass große institutionelle Allokationen in kurzen Zeiträumen erheblich schwanken können. Während der jüngste Zufluss vielversprechend ist, bleibt abzuwarten, ob dieser Trend anhält, während die Institutionen ihre Strategien navigieren.

Aktualisiert 14:31 UTC

Neueste Entwicklungen bei Ethereum ETFs

• Am 18. September verzeichneten die US Ethereum ETFs insgesamt 29,4 Millionen Dollar an Nettomittelzuflüssen.
• Der Ethereum ETF von Fidelity (FETH) machte den Großteil dieser Zuflüsse aus und brachte 26,2 Millionen Dollar ein.
• Weitere Beiträge kamen von Bitwise's ETHW mit 1,3 Millionen Dollar und VanEck's ETHV mit 1,9 Millionen Dollar.
• Dieser positive Zufluss erfolgt nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit erheblichen Abflüssen, die insgesamt 405,4 Millionen Dollar betrugen.
• Trotz der Erholung reicht der Zufluss nicht aus, um die früheren Verluste auszugleichen, was auf anhaltende Volatilität im Markt hinweist.
• Die jüngsten Aktivitäten deuten darauf hin, dass das Interesse an Ethereum-Engagements zwar besteht, es jedoch ungewiss bleibt, ob dies einen breiteren Trend bei den ETF-Zuflüssen markiert.