Wall Street investiert 7 Milliarden Dollar in tokenisierte Fonds, minimale DeFi-Nutzung festgestellt

Aktualisiert 17:31 UTC

Neue Erkenntnisse zu Ausgaben mit Krypto-Karten

• Anfang 2024 machten euro-gestützte Stablecoins etwa 88 % aller Ausgaben mit Krypto-Karten aus, doch bis Juli 2026 fiel dieser Wert auf etwa 2 %.
• Die monatlichen Ausgaben mit Krypto-Karten erreichten im Juli 2026 759 Millionen Dollar, ein erheblicher Anstieg von 306 Millionen Dollar im Jahr zuvor, was einem Wachstum von 2,5x innerhalb von nur zwölf Monaten entspricht.
• USDC macht nun etwa 58 % aller Krypto-Karten-Transaktionen aus, ein Anstieg von 48 % im Vorjahr, während der Marktanteil von USDT von 7 % auf 26 % gestiegen ist.
• Zusammen machen USDC und USDT 84 % der Krypto-Karten-Transaktionen aus, wobei Stablecoins insgesamt etwa 73 % aller Zahlungen mit Krypto-Karten repräsentieren.
• Der Anteil der Gnosis Chain am Kartenvolumen ist auf etwa 2 % gesunken, was den Rückgang von EURe widerspiegelt, das einen der dramatischsten Rückgänge in der Geschichte der Stablecoin-Adoption erlebt hat.
• Optimism führt nun alle Chains mit 29 % des Volumens der Ausgaben mit Krypto-Karten an, gefolgt von Solana und Base, die jeweils 19 % ausmachen.
• Die Märkte für Krypto-Assets-Verordnung (MiCA) der EU hat den Markt erheblich beeinflusst und USDC als konformes Angebot auf den europäischen Märkten begünstigt.
• Die monatliche Ausgabenhöhe von 759 Millionen Dollar zeigt, dass Krypto-Karten über die Phase der frühen Anwender hinausgehen, mit fast 9 Millionen Transaktionen pro Monat.

Aktualisiert 18:31 UTC

Neue Fakten

• Der Bitwise Solana ETF verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Nettowachstum von 267,1 Millionen Dollar durch Aktiengeschäfte.
• Trotz des Zuflusses schloss der ETF den Juni mit 592,3 Millionen Dollar an Nettomitteln ab, was einem Rückgang von 49,0 Millionen Dollar im Vergleich zum Ende Dezember entspricht.
• Die operativen Verluste des Fonds beliefen sich in den sechs Monaten auf 316,0 Millionen Dollar, hauptsächlich aufgrund von 262,9 Millionen Dollar an nicht realisierten Abschreibungen auf Solana-Bestände.
• Das Nettoanlageergebnis für den ETF wurde mit 17,7 Millionen Dollar angegeben, einschließlich 19,2 Millionen Dollar an Staking-Belohnungen vor den Ausgaben.
• Die Anzahl der Anteile des Bitwise Solana ETF stieg von 39,18 Millionen auf 59,20 Millionen, wobei 28,03 Millionen Anteile ausgegeben und 8,01 Millionen zurückgenommen wurden.
• Der Nettoinventarwert pro Anteil fiel von 16,37 Dollar auf 10,01 Dollar, was darauf hinweist, dass die Erhöhung der Anzahl der Anteile nicht vor Verlusten im Portfolio des ETFs schützte.
• Im Gegensatz dazu stiegen die Anteile des Invesco Galaxy Solana ETF von 180.000 auf 675.000, aber sein NAV pro Anteil fiel dennoch um 39,2 % von 12,45 Dollar auf 7,57 Dollar.
• QSOL, ein anderer Fonds, steigerte seine gesamten Nettomittel von 2,2 Millionen Dollar auf 5,1 Millionen Dollar aufgrund eines Nettokapitalwachstums von 4,4 Millionen Dollar, trotz eines operativen Verlusts von 1,5 Millionen Dollar.

Aktualisiert 19:30 UTC

Neue Einblicke in Japans Finanzlandschaft

• Die vier größten Lebensversicherer Japans berichteten bis Juni 2026 von kumulierten unrealisierten Verlusten in Höhe von 15,13 Billionen Yen (96 Milliarden US-Dollar) bei inländischen Staatsanleihen, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht.
• Die Verluste sind hauptsächlich ein Buchhaltungsproblem, da die Versicherer planen, diese Anleihen bis zur Fälligkeit zu halten, um langfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
• Höhere Zinssätze verringern den Barwert zukünftiger Versicherungsverpflichtungen, was teilweise den Rückgang der Anleihewerte ausgleicht.
• Japan bleibt der größte ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen mit Beständen von etwa 1,14 Billionen US-Dollar, was die globalen Anleihemärkte beeinflussen könnte, falls es zu signifikanten Veränderungen kommt.
• Händler beobachten genau, wie steigende japanische Renditen den Yen-Carrie-Handel beeinflussen könnten, der historisch sowohl traditionelle Märkte als auch Kryptowährungen betroffen hat.
• Trotz der Anleiheverluste hat Bitcoin Resilienz gezeigt und wird über 65.000 US-Dollar gehandelt, was darauf hindeutet, dass die Märkte die Situation als Teil des politischen Übergangs Japans und nicht als unmittelbare Krise betrachten.

Aktualisiert 05:02 UTC

Aktuelle Entwicklungen bei tokenisierten Wertpapieren

• Blockchain-Initiative der NYSE: Die New Yorker Börse entwickelt eine blockchain-basierte Plattform für den Handel und die Abwicklung von tokenisierten Wertpapieren, die mit ihrer bestehenden Pillar-Matching-Engine integriert werden soll.
• 24/7 Handel: Die Plattform ermöglicht kontinuierlichen Handel und sofortige On-Chain-Abwicklung, wobei Stablecoins zur Finanzierung verwendet werden, was den Betrieb außerhalb der traditionellen Banköffnungszeiten ermöglicht.
• Atomare Abwicklung: Im Gegensatz zu traditionellen Geschäften, die auf T+1-Basis abgewickelt werden, verspricht die Plattform der NYSE eine atomare Abwicklung, die es ermöglicht, dass Geschäfte und Eigentumsübertragungen gleichzeitig stattfinden.
• Partnerschaft mit Securitize: Die NYSE hat eine Partnerschaft mit Securitize geschlossen und sie als ersten digitalen Übertragungsagenten für die Plattform benannt, mit Fokus auf Token-Emission und Transferagentur.
• Regulatorische Überlegungen: Der Start der Plattform hängt von regulatorischen Genehmigungen ab, und es gibt bis Anfang August 2026 kein bestätigtes Startdatum.
• Interesse der Branche: Auch andere Börsen, einschließlich Nasdaq, erkunden tokenisierte Handelsmechanismen, was auf einen breiteren Branchentrend zu digitalen Wertpapieren hinweist.