Cathie Wood préconise de suivre les dépenses en IA pour des perspectives d'investissement

Cathie Wood, PDG d'ARK Invest, a proposé une nouvelle stratégie pour les investisseurs cherchant à naviguer dans le marché en évolution de l'IA : se concentrer sur les activités financières des agents IA autonomes plutôt que sur leurs capacités de conversation. Wood a souligné que comprendre où ces agents allouent des fonds pourrait fournir des informations précieuses sur les tendances du marché.

Selon des rapports d'ARK, la durée des tâches gérées par les agents IA a considérablement augmenté, passant d'environ 12 minutes au début de 2025 à plus de 180 minutes début 2026. Ce changement est attribué aux avancées réalisées par des entreprises comme Anthropic, permettant aux agents de gérer de manière autonome des tâches plus complexes et longues.

Les projections d'ARK concernant les dépenses en logiciels alimentés par l'IA sont substantielles, estimant une fourchette comprise entre 3 000 milliards et 7 000 milliards de dollars, ce qui reflète un taux de croissance potentiel de 19 % à 56 %. Cette croissance devrait être alimentée par l'adoption tant par les entreprises que par les consommateurs de la technologie des agents persistants.

Wood a également mis en avant une transformation potentielle des modèles de monétisation de l'IA, s'éloignant des abonnements traditionnels vers un modèle de paiement à la tâche accomplie. Ce changement pourrait être influencé par le développement par OpenAI d'agents sans tête en tant que service, visant à augmenter les coûts d'inférence par utilisateur.

Au cours de la semaine du 21 septembre 2026, ARK a réalisé un investissement significatif d'environ 24,7 millions de dollars dans des actions de CoreWeave, démontrant son engagement envers les technologies disruptives. Bien qu'ARK maintienne des investissements dans des actifs numériques comme le Bitcoin, son attention actuelle se porte sur les marchés technologiques et d'infrastructure traditionnels.

Les implications de ces tendances suggèrent que les entreprises capturant de la valeur dans le secteur de l'IA pourraient évoluer à mesure que les agents passent de tâches courtes à des projets plus longs et complexes. Les fournisseurs d'infrastructure comme CoreWeave pourraient bénéficier d'une demande accrue en puissance de calcul, tandis que les fournisseurs de logiciels traditionnels pourraient faire face à des défis à mesure que la dynamique des modèles d'abonnement évolue.